Joignez-vous à nos valeurs d’intégrité, d’indépendance et d’innovation
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Kathleen Pitt,
B.A.A, Pl. Fin
- Planificatrice Financière
- Conseillère en sécurité financière
- Conseillère en assurance et rente collective
- Représentante en épargnes collectives *
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Véronique Potvin,
B.A.A, Pl. Fin
- Planificatrice financière
- Conseillère en sécurité financière
- Représentante en épargnes collectives *
Nos services
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Planification financière et gestion du patrimoine
Comme nous savons que vous êtes occupés, notre objectif est de vous simplifier la tâche, d’optimiser votre planification financière et faire croitre votre patrimoine. Cette organisation se fait de façon continue, dans le respect de vos objectifs, style de vie et des imprévus qui surviennent en cours de route. Elle prévoit le plan personnel et corporatif, de votre période d’accumulation jusqu’à votre période de décaissement.
Nous accordons une attention particulière à l’efficience fiscale et travaillons avec d’autres experts, au besoin.
Notre force est de simplifier votre compréhension de certains domaines qui peuvent sembler complexes tel que : les placements, la retraite, l’optimisation fiscale personnelle et corporative, l’assurance, la gestion du patrimoine, etc. Et ce, tout en vous mettant en confiance face aux défis de la vie.
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Investissement
Basée sur l’indépendance, nous gérons les investissements de nos clients personnels et corporatifs en harmonie avec leurs objectifs, profil et expérience d’investissement. Nous avons accès à la gamme complète de produits canadiens approuvés, sans produit maison ni objectif de vente. Nous vous soutenons en toute transparence en vous conseillant des produits évolutifs et adaptés à votre situation.
- Régime enregistré d’épargne retraite (REER)
- Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
- Régime enregistré d’épargne-études (REEE, REEI)
- Régime de retraite (CRI, FRV, FERR)
- Régime non enregistré
- Mandat de gestion privé
- Compte à honoraires
- Compte de placement garanti (CPG)
- Rentes, revenus viagers
- Plan collectif (REER, RPDB, RVER, RRI)
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Sécurité financière
Afin d’assurer le maintien de notre plan d’action, une analyse de votre sécurité financière est primordiale. Du vivant jusqu’au décès, il faut s’assurer qu’aucun évènement de la vie ne peut venir perturber votre santé financière, celle de vos proches et de vos associés. Nous assurons donc l’harmonie entre vos régimes personnels et collectifs tout en garantissant que vos désirs soient respectés et en maximisant l’efficience fiscale :
- Assurance invalidité
- Assurance vie temporaire
- Assurance vie permanente
- Assurance contre les maladies graves
- Assurance prêt hypothécaire
- Provisionnement de convention entre actionnaires
- Assurance pour associés (partenariat)
- Assurance prêt commercial
- Rachat d’actions en cas de décès ou d’invalidité d’un actionnaire
- Stratégies pour employés clés
- Stratégie successorale d’entreprise
- Transfert intergénérationnel.
Notre approche
En tant que cabinet indépendant, nos recommandations sont basées sur l’objectivité et détachées de tous produits financiers. Notre objectif est de vous aider à réaliser vos projets de vie et vous offrir une relation basée sur la confiance.
- – Confiance
- – Communication
- – Transparence
- – Perfectionnement
- – Accomplissement
Une équipe dynamique et dévouée afin de vous offrir un service personnalisé.
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Véronique Potvin, B.A.A, Pl. Fin
- Planificatrice financière
- Conseillère en sécurité financière
- Représentante en épargnes collectives*
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Kathleen Pitt, B.A.A, Pl. Fin
- Planificatrice Financière
- Conseillère en sécurité financière
- Conseillère en assurance et rentes collectives
- Représentante en épargnes collectives *
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Huguette Gagnon
- Adjointe
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Sarah-Lee Mailhot
- Adjointe
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Sa formation, son réseau ainsi que l’équipe de professionnel qui l’entoure ont permis à Véronique de développer une spécialité dans le domaine des travailleurs autonomes, des professionnels de la santé ainsi que des propriétaires d’entreprises. Bien entendu, le domaine familial fait aussi parti de son quotidien, puisque l’ensemble des entrepreneurs ont aussi une famille. Véronique est donc en mesure de répondre à vos besoins autant personnels que commerciaux.
Si vous avez votre santé financière à cœur et que vous êtes à la recherche de conseils sur mesure, s’adaptant à votre situation dans le temps, n’hésitez pas à la contacter. Elle se fera un plaisir de contribuer à l’avancement de votre santé financière.
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Depuis plus de 20 ans, c’est toujours avec la même passion que Kathleen Pitt dessert des centaines de clients, principalement des entrepreneurs et des professionnels de la santé.
Elle est récipiendaire de multiples distinctions reconnaissant la croissance considérable de son cabinet. Cette croissance, tout comme la remarquable loyauté de sa clientèle, est le reflet de sa grande intégrité, de la qualité et de la performance des conseils qu’elle leur apporte.Ayant développé des partenariats avec plusieurs experts chevronnés, ses clients bénéficient de l’expertise de cette équipe afin de faire fructifier leurs projets d’affaires.
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Huguette Gagnon est le bras droit de Kathleen. Elle possède une riche expertise en matière d’administration des comptes clients. Son professionnalisme, son dévouement et son accueil chaleureux contribuent grandement au service hors pair que nous offrons à notre clientèle.
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Sarah-Lee est le bras droit de Véronique. Elle assure le fonctionnement fluide et efficace des opérations. Elle excelle dans la gestion de multiples tâches et s’adapte avec aisance aux différentes situations du quotidien. Son professionnalisme ainsi que son éthique de travail font de Sarah-Lee un pilier dans l’équipe.
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